3. 농업과 가정간편식에 관한 글(1)

3. 농업과 가정간편식

편의 식품 시장은 이미 많은 유럽 국가에서 두드러진 성장 산업 중 하나입니다. 이탈리아, 영국, 독일에 이어 프랑스, 스페인, 덴마크의 소비자들이 HMR 식품에 어떻게 반응하는지, 그리고 각 국가의 편의 식품 시장이 어떻게 성장했는지를 알아볼 것입니다.

프랑스는 유럽의 선진국들 사이에서 제법 많은 요리 문화를 발전시켰고, 프랑스 요리는 많은 해외 소비자들이 선호하는 국가 요리 중 하나입니다. 따라서 프랑스는 식문화에서 다른 나라와 많은 차이를 보입니다.

또한 프랑스는 영국, 독일과 함께 유럽에서 HMR 시장을 선도하는 3 개국 중 하나입니다. 스페인은 또한 프랑스뿐만 아니라 다양한 요리를 제공하는 유럽 국가 중 하나입니다. 

또한 스페인은 영국, 프랑스, 독일에 이어 유럽에서 HMR 식품을 많이 소비하는 네 번째 국가입니다. 프랑스, 영국, 독일은 2013 년 유럽 편의 식품 시장의 60 %를 차지했으며 스페인은 약 12 %를 차지했습니다. 

흥미롭게도 스페인 인구는 2010 년 4,700만 명에서 2017 년 4,650만 명으로 증가했다. 감소에도 불구하고 HMR 시장은 계속 성장하고 있습니다. 

인구 규모 측면에서 덴마크는 프랑스 또는 스페인에 비해 작은 국가 중 하나입니다. 덴마크 인구는 2018 년에 약 578만 명으로 추산되지만 HMR 산업은 2014 년부터 2019 년까지 매년 1.9 % 성장할 것으로 예상됩니다.

프랑스에서 HMR 식품 산업은 1960 년대 최초의 냉동 편의 식품이 등장한 이후 계속해서 성장해 왔습니다. 프랑스의 편의 식품 시장은 크게 상온 편리 식품, 냉장 편리 식품, 냉동 편리 식품, 샐러드 등으로 구성되어 있습니다. 

2008 년 냉장 간편 식품 시장은 약 13 억 달러였지만 2012 년에는 17 억 8 천만 달러로 성장했고 2014 년에는 처음으로 20 억 달러를 넘어선 207 억 달러에 도달했습니다. 2008 년부터 2014 년까지 냉장 HMR 시장 규모는 약 59.5 % 성장하게 됩니다.

냉동 HMR 식품은 세계 편의 식품 시장에서 52 % 의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 프랑스에서는 냉동 HMR 식품 시장의 규모가 상대적으로 미미합니다.

2008 년 냉동 편리 식품 시장은 2008 년 상온 보관 편리 식품 시장보다 규모가 작았지만 최근 소비자 선호도가 높아지면서 냉동 편의 식품을 대표하는 냉동 피자 인기가 높아지고 있습니다. 

이탈리아 음식. 소비자들이 냉동 피자를 선호함에 따라 소매 업체들은 고객 유치를 위해 가격 경쟁이 치열 해 판매량은 증가하지만 매출 성장은 크진 않습니다. 

냉동 및 냉장 편의 식품이 등장하기 전에 프랑스의 주요 편의 식품 시장은 캔이나 병을 포장 재료로 사용하는 상온 보관 식품으로 제한되었습니다. 

이에 따라 프랑스 편의 식품 제조업체들도 상온 보관 HMR 식품 시장에서 냉장 냉동 편의 식품 시장으로 확대하고 있습니다.

유럽에서 편의 식품을 포함한 냉동식품의 최대 소비국은 영국이었으며 2015 년 시장 점유율은 21 %로 독일이 20 %를 차지했습니다. 

반면 프랑스는 13 % 의 설문 조사를 통해 영국과 독일 소비자에 비해 냉동식품 선호도가 낮은 것으로 나타났습니다.

시장 성장률은 2014 년 전년 대비 마이너스 성장을 보인 스페인 0.1 %, 이탈리아 2.6 %에 비해 성장률은 1.3 %로 영국과 동일합니다. 

흥미롭게도 2014 년 프랑스는 유럽 HMR 시장에서 약 16 % 의 HMR 시장 점유율을 기록하여 유럽 편의 식품 소비에서 4 위를 차지했습니다. 

2018 년 민텔 보고서에 따르면 유럽 5 개국 (영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인은 영국에 이어 처음으로 2 위를 차지하게 됩니다. 

2017 년 5 개국 편의 식품 총 시장 규모는 7 조원으로 영국이 42 %를 차지했으며 프랑스가 21 %, 독일이 20 %, 이탈리아가 9 %, 스페인이 7 %를 차지하고 있습니다.

프랑스 소비자의 수입에 대한 식품 지출이 1960 년 35 %를 보인 이후 2016 년 20 %로 감소하고 있습니다. 

나아가 프랑스 소비자는 구매 상품 종류에 있어 전통적으로 육류, 과일, 채소, 빵, 알코올 음료 등을 선호하는 시장에서 이들의 구매량을 늘리고 HMR 식품 구매량을 늘리고 있습니다. 

다시 말해 HMR 식품은 소비자들에게 중요한 먹거리 카테고리 하나가 되고 있습니다.

음식 문화 측면에서 프랑스는 전통적으로 저녁 식사는 집에서 먹어야 한다는 강한 인식을 가지고 있었고 아침 식사도 중요하다고 생각하는 소비자가 꽤 많았습니다. 

그러나 전통적으로 가정에서의 식사 준비의 90 % 는 여성이 했고 남성의 음식 준비 참여는 수동적이었습니다. 따라서 프랑스 인구의 약 14 % 는 여전히 식당에서 식사하는 것에 대해 부정적으로 생각하고 있으며 항상 집에서 먹는 것으로 조사되었습니다. 

그러나 프랑스에서는 다른 유럽 국가와 마찬가지로 사회 인구 및 경제 환경의 변화가 HMR 시장 성장의 배경으로 작용하고 있습니다.

2006 년 1 인 가구는 전체 가구의 25 %를 차지하고 있습니다. 5 년 후인 2011 년에는 전체 2,740만 가구 중 9 % 증가하여 34 %를 차지했습니다. 

이러한 추세는 2015 년까지 계속되어 총 2,828 만 가구의 35.4 %를 차지하는 약 1 억 2 백만 가구가 있습니다. 

1 인 가구의 특성상 집에서 식사를 준비하는 것이 번거 롭다는 경향이 증가하면서 HMR 식품 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 

여성의 사회 진출이 편의 식품 시장의 성장에 미치는 영향은 모든 국가에서 일반적입니다. 여성의 경제 활동으로 인해 집안일을 할 시간이 부족하고 상대적으로 시간이 많이 걸리는 요리 시간이 단축되었습니다. 

2016 년 Innovation Norway에 따르면 프랑스 여성은 하루 평균 35 분씩 식사를 준비하는데, 이 시간도 편의 식품 소비 증가로 인해 감소하고 있습니다.

프랑스는 노동 시간을 주당 35 시간으로 제한하지만 노동 시간 증가는 HMR 식품 소비의 주요 동인 중 하나입니다. 

노동 시간이 늘어나면서 프랑스 소비자들은 많은 시간이 걸리는 전통 음식을 조리하지 않게 되었습니다. 특히 일하는 여성의 증가와 노동 시간의 증가는 냉동 HMR 식품 시장의 성장에 중요한 역할을 합니다. 

최근 몇 년 동안 프랑스 소비자들의 세계 음식 선호도 향상, 즉 다른 나라의 음식에 도전하고 싶은 호기심이 HMR 식품 제조업체가 다양한 국가의 식품을 HMR 식품으로 개발 및 판매하는 촉매 역할을 하고 있습니다.

예를 들어 인근 이탈리아 요리는 HMR 식품으로 출시되어 프랑스 소비자들이 선호하는 세계 음식 중 하나로 자리매김했습니다. 

중국과 인도 요리도 HMR 식품 시장에서 인기를 얻고 성장하고 있습니다. HMR 유통 채널 영국, 독일 등 프랑스의 현재 HMR 산업을 이해하기 위해 편의 식품 유통 채널을 살펴보는 것은 당연합니다. 

프랑스는 다른 유럽 국가에 비해 유통 정책 측면에서 독특한 국가 중 하나입니다. 그러나 대형 유통 업체의 시장 지배력 구조에는 차이가 거의 없습니다. 

프랑스는 전통적인 중소 상인을 보호하기 위해 1960 년대 후반부터 대규모 소매 업체의 성장을 적극적으로 규제해 왔습니다. 

대형 마트 사업을 규제하기 위해 중소 상인을 직접 보호하기 위해 다양한 유통 규제를 개발하고 동원한 유럽 유일의 국가입니다.

그러나 안타깝게도 프랑스 정부의 이러한 노력은 중소 상인 보호 측면에서 영국 및 독일의 노력과 크게 다르지 않습니다. 

즉, 프랑스 유통 채널은 대형 유통 회사가 지배하고 있습니다. 증거로 프랑스 상위 5 개 소매 업체의 시장 점유율은 2009 년 65 % 에서 2018 년 75 %로 확대될 것으로 예상됩니다.

결국 대부분의 프랑스 HMR 식품은 대형 소매 업체에서 판매됩니다. 

2014 년 Euromonitor International 보고서에 따르면 대형 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓 부문은 이미 냉장 편의 식품 시장의 73.4 %를 차지했으며 건조 HMR 식품 시장은 약 80 %를 차지했습니다. 

편의 유통 채널은 대형 소매 업체에 의해 제한됩니다. 데이터에 따르면 기존 중소형 슈퍼마켓의 시장 점유율은 약 4 % 미만으로 매우 낮습니다.

프랑스 유통 경로를 논할 때 학자들은 일반적으로 유통업을 대형 마트 (2,500㎡ 이상), 슈퍼마켓 (400㎡ ~ 2,500㎡), 경질 할인점 (독일과 유사한 소형 슈퍼마켓), 편의점, 백화점으로 언급하고 있습니다. 

그리고 전통적인 동네 슈퍼마켓등으로 나뉩니다. 정부의 적극적인 보호에도 불구하고 이웃 슈퍼마켓은 대형 소매 업체의 체인점으로 몰락하거나 흡수되어 HMR 시장에서 이웃 슈퍼마켓의 영향력이 점차 감소하고 있으며 대형 소매 업체의 체인점은 강력한 강세를 보이고 있습니다.

리테일 유형별 매장 수 추이를 살펴보면 대형 마트와 슈퍼마켓의 수는 꾸준히 증가하고 있는 반면 독일 태생의 할인 매장은 감소하고 있습니다.

대형 마트 및 슈퍼마켓 산업과 달리 독일의 할인 업체 인 Aldi와 Lidl은 대부분의 소매 업체 브랜드를 판매하고 있으며 이들의 저조한 실적은 프랑스 소비자가 RB (소매 업체 브랜드)를 선호하기 때문입니다. 

변화하는 것을 의미합니다. 1970 년대에 대형 소매 업체는 가격 중심의 RB를 경쟁적으로 출시하여 고객을 유치하기 시작했습니다.

그러나 2016 년 프랑스와 포르투갈은 2014 년에 비해 RB 시장 점유율이 하락했습니다. 즉, 시장 점유율은 2014 년 27 % 에서 2016 년 26 %로 하락했습니다. 

이러한 추세를 막기 위해 대형 소매 업체는 다양한 RB를 출시했습니다. HMR 식품을 포함한 제품이지만 이것은 부족했습니다. 

즉, 2017 년 프랑스의 RB 시장 점유율은 마이너스 0.7 %를 기록했습니다. 흥미롭게도 영국과 독일의 대형 소매점이 냉장 및 냉동 편의 식품 시장을 지배하고 있는 반면, 프랑스에서는 NB (National Brand)가 시장을 주도했습니다. 

가격 전쟁에서 살아 남기 위해 가격 지향 RB를 개발하려는 소매 업체의 노력의 결과로 소비자는 유기농 및 프리미엄 RB 편의 식품을 출시하더라도 RB보다 NB를 선호하는 경향이 있습니다. 

이는 프랑스에서 상위 5 개 유통 업체의 시장 지배력이 강화되고 있음에도 불구하고 HMR 산업이 제조업체에 의해 성장하고 있다는 견해와는 무관합니다.

프랑스는 기본적으로 EU 관련 식품법을 준수하며 2013 년 말고기 사태로 프랑스 정부의 식품 안전을 경고했습니다.

 

말고기 사태는 편의 식품 시장에 큰 영향을 미쳤으며 HMR 시장은 이듬해 마이너스 성장을 기록했습니다. 

정부는 소비자가 올바른 식품을 구매하도록 장려하기 위해 식품 표시 기준을 강화했습니다. 프랑스 소비자는 음식을 구입할 때 건강에 해를 끼친다는 생각에 민감하게 반응하고 있습니다. 

따라서 정부는 비만과의 전쟁을 선포하고 식품 제조업체가 식품에 가능한 한 소금, 설탕 및 지방을 적게 사용하도록 장려하고 있습니다. 

또한 식품 관련 환경 문제를 최소화하기 위해 정부는 음식물 쓰레기 배출을 최소화하기 위한 캠페인에 집중하고, 소비자의 건강을 위해 식품에 사용되는 영양 관련 설명에 대한 포장 표시 기준을 강화하고 있습니다.